Banco MUFG Brasil S.A.

Mercado de Capitais

Mercado de Capitais

Veja abaixo toda a documentação das operações com a participação do Banco MUFG Brasil S.A. como coordenador lí­der ou coordenador.

Regras para Atuacao Intermediario de Valores Mobiliarios.pdf Remuneracao de Valores Mobiliarios do Banco MUFG Brasil S.A..pdf Adendo ao Codigo de Conduta nas Americas_2025.pdf MCA.02.00.00 Política de Subscrição e Negociação de Valores Mobiliários.pdf MUFG - Manual de Regras Procedimentos e Controles Internos_2025.pdf




0. Emissor: Sipcam Nichino Brasil S.A.

Coordenador: Banco MUFG

Debenture 160

6º Emissao

Série: única

Garantia: Quirografária

Total: R$ 150 milhões

Prazo: 3 anos

Ano: 2025

debs-sipcam-6a-emis-anuncio-inicio-29out25.pdf (PDF) comunicado-ao-mercado.pdf (PDF) debs-sipcam-6-emissao-anuncio-de-encerramento.pdf (PDF)

1. Emissor: LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

Debenture 160

9ºEmissao

Série: única

Garantia: Real

Total: R$ 800 milhões

Prazo: 3 anos

Ano: 2024

debentures-lm_encerramento.pdf (PDF) escritura-de-emissao-debentures.pdf (PDF) anuncio-de-inicio-emissao.pdf (PDF)

1. Emissor: QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A.

Coordenador: Banco MUFG

Debenture 476

2ºEmissao

Série: única

Garantia: Real

Total: R$ 850 milhões

Prazo: 5 anos

Ano: 2022

14_comunicado-de-inicio-cvm-20220207.pdf (PDF) comunicado-encerramento-cvm-20231215.pdf (PDF) escritura-de-2-emissao_qmc-8554747.1.pdf (PDF)

1. Emissor: QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A.

Debenture 160

3ºEmissao

Série: única

Garantia: Real

Total: R$ 1.250 milhões

Prazo: 5 anos

Ano: 2023

3-em-de-debs_anuncio-de-inicio_cb_19.12.2023.pdf (PDF) qmc_3-em-de-debs-anuncio-de-encerr_v-public.pdf (PDF) qmct_2_escritura---escritura_20220207_000.pdf (PDF)

2. Emissor: Scala Data Centers

Coordenador: Banco MUFG

Debenture 476

2ºEmissao

Série: única

Garantia: Real

Total: R$ 2 Bilhões

Prazo: 5 anos

Ano: 2022

scll12_escritura---escritura_20221206.pdf (PDF) scll12_doc-oferta_sumario-definitivo_20221227.pdf (PDF) comunicado-de-inicio-cvm-2022.pdf (PDF) comunicado-de-encerramento-2022.pdf (PDF)

3. Emissor: Sipcam Nichimo Brasil S.A.

Coordenador: Banco MUFG

Debenture 476

4ºEmissão

Série: única

Garantia: Quirografária

Total: R$ 150MM

Prazo: 3 anos

Ano: 2022

sumario-de-debentures_12_2022.pdf (PDF) spcm14_escritura_20221206_000.pdf (PDF) anuncio-enceramento-sipcam-2022.pdf (PDF) anuncio-inicio-sipcam-2022.pdf (PDF)

4. Emissor: Highline Telecom

Coordenador: Banco MUFG

Debenture 476

Série: única

Garantia: Quirografária

Total: R$ 1.650 Bilhões

Prazo: 5 anos

Ano: 2022

highline---sumario-debentures-definitivo.pdf (PDF) hglb_2_escritura_20220214.pdf (PDF) comunicado-de-inicio-2022.pdf (PDF) comunicado-de-encerramento-2022.pdf (PDF)

5. Emissor: Sipcam Nichimo Brasil S.A.

Coordenador: Banco MUFG

Nota Promissória 476

Série: única

Garantia: Quirografária

Total: R$ 30MM

Prazo: 360 dias

Ano: 2021

0_cartula-nota-promissoria.pdf (PDF) np---comunicado-inicio-2021.pdf (PDF) np---comunicado-encerramento-2021.pdf (PDF)

6. Emissor: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

Coordenador lí­der: Banco MUFG

Letras Financeiras

1º série: 2 anos R$ 100MM

2º série: 3 anos R$ 100MM

Total: R$ 200MM

Ano: 2019

comunicado-de-encerramento-2019-lf-2.pdf (PDF) comunicado-de-encerramento-2019-lf-1.pdf (PDF) comunicado-de-inicio---2019.pdf (PDF)

7. Emissor: EDP Transmissão SP MG

Coordenador: Banco MUFG

Debenture 476

Série: única

Garantia: Quirografária

Total: R$ 250MM

Prazo: 18 meses

Ano: 2018

mgsp_1_escritura---escritura_20181213_000.pdf (PDF) mgsp11_anuncio-de-inicio_20181211_000.pdf (PDF) mgsp11_anuncio-de-encerramento_20190129_000.pdf (PDF)

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