Corporate & Investment Banking

Mercado de Capitais

O Banco MUFG Brasil oferece soluções personalizadas que compreendem as mais diversas atividades do mercado de capitais local e internacional. Nossa assessoria financeira, com sólida experiência local e no exterior, oferece a melhor solução para a sua empresa. Saiba mais:

ACC

Adiantamento sobre contrato de câmbio (ACC) é um tipo de financiamento indexado à moeda estrangeira para até 100% do valor de exportações futuras de bens ou serviços, concedido aos exportadores brasileiros previamente ao embarque das mercadorias ou prestação de serviços.

ACE

Adiantamento sobre cambiais entregues (ACE) é um tipo de financiamento indexado à moeda estrangeira para até 100% do valor de exportações de bens ou serviços, concedidos aos exportadores brasileiros após o embarque das mercadorias ou prestação de serviços.

Pré-pagamento de Exportação

Financiamento em moeda estrangeira destinado à antecipação de recebimentos futuros de exportação. Operação realizada por meio de uma de nossas agências no exterior com oferta de recursos a custos competitivos.

NCE/CCE

A Nota de Crédito de Exportação (NCE) e a Cédula de Crédito de Exportação (CCE) são financiamentos locais em reais ou em moeda estrangeira destinados a exportadores de bens e serviços.

FINIMP

Operação de financiamento concedida ao importador com o propósito de gerar liquidez para os pagamentos de importação. Os fundos são creditados diretamente ao exportador.

Carta de Crédito de Importação

Garantia de pagamento ao exportador estrangeiro pela venda de produtos para clientes importadores no Brasil.

Forfaiting

Na operação de forfaiting, o exportador concede indiretamente a um importador brasileiro prazos e condições de financiamento. Esses prazos e condições são garantidos com base nas operações de compra de recebíveis de importações brasileiras pelo Banco MUFG Brasil.

BPO

Bank payment obligation (BPO) é uma garantia eletrônica e irrevogável, dada por um banco a outro, comprometendo-se a efetuar um determinado pagamento em uma data específica para transações comerciais de importação e exportação.

TSU

Trade service utility (TSU) é um serviço que possibilita aos exportadores e importadores liquidarem operações de trade com base no resultado da validação eletrônica dos dados da transação comercial.

Mercado Local

O MUFG oferece soluções de estruturação no mercado de capitais de dívida local, coordenando a emissão de instrumentos de renda fixa como debêntures e notas promissórias, que podem ser indexados a CDI, inflação e taxas prefixadas.

Debêntures

Título de dívida, de médio e longo prazo, que assegura a seus detentores um direito de crédito contra a companhia emissora, tendo como principal atrativo, além da isenção do IOF, a flexibilidade para adequar as parcelas de principal e juros ao fluxo de caixa da empresa.

As debêntures podem ser com ou sem garantias e sua remuneração, pode ser atrelada a taxa de juros flutuante ou índice de preços.

Notas Promissórias

Título de dívida de renda fixa de curto prazo, emitido para financiar de forma ágil seu capital de giro, com a vantagem da isenção do IOF para seu emissor. Alternativa de curto prazo ou mesmo auxiliar em financiamentos de longo prazo na forma de empréstimo-ponte.

Mercado Internacional

Por meio de uma parceria com a MUFG Securities (MUS) sua empresa conta com alternativas para captar recursos com investidores institucionais no exterior.

A MUS possui forte presença nos principais mercados globais e tem participado de várias emissões envolvendo as grandes empresas no Brasil. Oferece bonds nas principais moedas globais com colocação pública e privada, além de recompra e substituição de papéis nos mercados (Buybacks, Tender Offers, Exchanges etc.).

Confira as opções abaixo.

  • Eurobonds
  • 144 Bonds
  • Yankee Bonds
  • Samurai Bonds

*Para mais informações sobre a MUFG Securities (MUS), acesse o link: https://www.mufgsecurities.com/SitePages/Home.aspx

Empréstimos e Financiamentos

O grupo MUFG oferece diversas soluções de financiamento customizadas às necessidades dos nossos clientes, tanto em moeda local quanto em moeda estrangeira. Conheça nossas opções:

Finanças Estruturadas

O Banco MUFG Brasil oferece estruturas customizadas para a obtenção de financiamentos externos para investimentos ou necessidades de fluxo de caixa de sua empresa. Atuamos em vários segmentos nos quais temos presença e reconhecimento mundial.

 Conheça algumas soluções oferecidas:

Project Finance

O MUFG Brasil estrutura financiamentos com base no fluxo de receita de projetos de grande porte desenvolvidos nas áreas de recursos naturais, energia, infraestrutura e petroquímica. Além de sermos um dos líderes globais nesse segmento, contamos com uma vasta experiência nos mais diversos tipos de projetos. Temos uma forte presença global, com equipes em Tóquio, Nova Iorque, Londres, Frankfurt, Cingapura, Hong Kong e Sydney.

ECA Finance

O MUFG Brasil estrutura financiamentos com o suporte oficial de agências de crédito à exportação (ECAs). Geralmente, essa modalidade de financiamento envolve a importação de bens de capital pelos nossos clientes no Brasil. Somos um dos líderes mundiais nesses tipos de operações, de acordo com o ranking da Dealogic. Contamos com especialistas alocados em Tóquio, Nova Iorque, Londres, Hong Kong, Cingapura, Xangai e São Paulo, facilitando o acesso de nossos clientes às principais ECAs globais.

MLA Finance

Destinado a programas e projetos do setor público e privado, o MUFG Brasil auxilia no planejamento e coordenação de ações necessárias para a negociação e captação de recursos financeiros em organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras (MLAs).

Soluções de Crédito Local

Alinhados às melhores práticas do mercado, investimos no desenvolvimento de produtos e na customização de soluções para cada momento de sua empresa.

Conheça nossas opções:

Antecipação de Recebíveis

Os produtos Desconto de Duplicatas e Cessão de Crédito com ou sem direito de regresso têm por finalidade antecipar recebíveis, contribuindo no gerenciamento do fluxo de caixa da empresa.

Capital de Giro

Linha de crédito formalizada via CCB-Cédula de Crédito Bancário. Esta linha supre as necessidades de recursos financeiros para realização das suas operações, bem como financiar seu capital de giro. Modalidade ágil e flexível na forma de estruturar os pagamentos e na sua negociação.

Conta Garantida

Limite de crédito rotativo disponibilizado direto em conta corrente de forma automática ou mediante solicitação, sem obrigatoriedade de comprovar a destinação, com incidência de encargos e impostos apenas quando da utilização do limite.

Fianças Bancárias

Operação na qual o Banco MUFG Brasil, na qualidade de fiador, se responsabiliza total ou parcialmente pelo cumprimento da obrigação de seu cliente (afiançado) com terceiros (beneficiários), caso este não a cumpra. O banco opera nas modalidades de fiança de participação em concorrências públicas ou particulares, adiantamento a fornecedores, processos judiciais ou administrativos, operações financeiras, entre outros.

Repasse em Moeda Estrangeira (Resolução CMN nº 3.844)

Operação de empréstimo realizada mediante o repasse de recursos captados no exterior indexado à variação cambial.

Empréstimos Externos

O Banco MUFG Brasil é um dos bancos internacionais mais competitivos na modalidade de empréstimos externos para empresas e projetos no Brasil, oferecendo soluções personalizadas às necessidades de nossos clientes. Também oferecemos modalidades de empréstimos no exterior para subsidiárias de grupos brasileiros com operações globais.

Conheça as modalidades disponíveis para seu negócio e conte com a excelência do atendimento e experiência de mercado da nossa equipe de especialistas:

  • Empréstimos (Lei 4131)
  • Empréstimos Sindicalizados / Revolver Facilities
  • Offshore Loans

Repasses Governamentais

As linhas de crédito com repasses governamentais oferecem benefícios e condições especiais para sua empresa. Conheça nossas soluções:

Funcafé

FUNCAFÉ (Fundo de Defesa da Economia Cafeeira)

Financiamento de capital de giro para indústria de café solúvel, de torrefação de café e para cooperativa de produção.

FUNCAFÉ - FAC

Financiamento para aquisição do café no beneficiamento e preparo para venda ao consumidor final.

FUNCAFÉ - Estocagem

Financiamento para estocagem do café.

Repasse BNDES

O financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social é oferecido nas seguintes opções:

BNDES Finame

 Financiamento para aquisição de máquinas e equipamentos novos de fabricação nacional.

 Fabricante e equipamento deverão estar credenciados junto ao BNDES

BNDES Automático

 Financiamento de projetos com valores inferiores ou iguais a R$ 20 milhões.

BNDES Finem

Financiamento para empreendimentos com valor igual ou superior a R$ 20 milhões.

BNDES Exim Pré-embarque

Financiamento de apoio à produção de bens e serviços destinados à exportação. Esses bens devem estar listados na relação de produtos financiáveis do BNDES.

BNDES Exim Pós-embarque

Financiamento destinado à comercialização de bens e serviços no exterior, no qual o Banco MUFG Brasil atua como banco mandatário, isto é, responsável pelo fechamento do câmbio e análise da documentação.